市場熊態：比特幣與以太坊價格下跌
上週，加密貨幣市場經歷了顯著的熊市趨勢，主要的加密貨幣如比特幣和以太坊面臨下行壓力。CNBC 的《Mad Money》節目主持人 Jim Cramer 和 JPMorgan 的分析師警告可能會有一次嚴重的比特幣賣壓，這進一步得到了比特幣價格首次在 48 天內跌破 40,000 美元的證實，引發了市場的全面下跌。這次的下跌被歸因於 Grayscale 的比特幣基金的資金流出和現貨比特幣 ETF 的批准。以太坊在多個時間範疇上也顯示出熊市趨勢。此外，前五大 AI 加密代幣也經歷了下跌，市值損失了 9.6 億美元。儘管有這些熊市信號，比特幣後來重新奪回了 41,000 美元的價位，JPMorgan 注意到由於 Grayscale 信託的獲利回吐減少，下行壓力正在緩解。Deutsche Bank 的一項調查顯示出混合的期望，超過三分之一的受訪者預期比特幣將跌破 20,000 美元，而週末時比特幣價格在 42,000 美元以上穩定。
Blackrock 和 Fidelity ETFs 領先積累比特幣，合計持有超過 26 億美元的 BTC 資產
金融巨頭 Blackrock 和 Fidelity 正在領導比特幣的積累，合計持有超過 26 億美元的 BTC 資產，其中 Blackrock 的 Ishares IBIT 現貨比特幣 ETF 持有 33,430.56 枚比特幣，Fidelity 的 Wise Origin 現貨比特幣 ETF 持有 30,169.54 枚比特幣。截至 2024 年 1 月 19 日，Blackrock 和 Fidelity 的持有價值分別約為 13.4 億美元和 12.6 億美元。兩家公司的 ETF 管理費相對較低，Fidelity 目前提供一個促銷期，直到 2024 年 7 月 31 日為止，管理費為零。
報告：比特幣挖礦的可持續能源使用率達到 54.5%
CH4 Capital 的共同創辦人 Daniel Batten 報告說，比特幣挖礦的可持續能源使用率已經達到新高，為 54.5%，在減排方面領先業界，直接抵消了其 7.3% 的排放量。Batten 挑戰了比特幣挖礦主要依賴化石燃料的觀念，強調在中國禁止挖礦後和甲烷（一種強效的溫室氣體）的使用增加，挖礦業已經轉向更可持續的運營。儘管比特幣仍有剩餘的排放，他認為該行業有可能迅速變為溫室氣體負排放，而不需要依賴碳抵消。
摩根士丹利對美元主導地位的警告 —— 表示加密貨幣可能會大幅改變貨幣格局
摩根士丹利對美元主導地位可能下降的情況表示擔憂，原因是比特幣、穩定幣和中央銀行數位貨幣（CBDCs）的崛起。該銀行的數位資產市場主管 Andrew Peel 指出，地緣政治轉變、美國的貨幣政策和制裁是促使國家探索美元替代方案的因素。重要的全球經濟參與者正在考慮使用本地貨幣進行貿易，這與對數位貨幣日益增長的興趣相結合，可能會大幅改變貨幣格局。
Michael Howell 預測全球流動性將繼續激增，有利於股票、黃金和加密貨幣
Crossborder Capital 的 Michael Howell 挑戰了貨幣收緊的敘事，他觀察到全球流動性持續上升，預測這將有利於股票、黃金和加密貨幣等資產。儘管有些行動似乎在表明相反的情況，但 Howell 聲稱，聯邦儲備系統和其他中央銀行正在進行影子形式的量化寬鬆政策，增加市場流動性。預計這種流動性的增加將引發金融市場的平靜階段，期間流動性敏感的資產 —— 特別是在年輕投資者中的加密貨幣 —— 可能會作為對貨幣通脹的對沖而表現優於其他資產。
Brad Mills 對比特幣「第二季」的反思 —— 貨幣和平台的共存的新時代
Brad Mills 反思了「比特幣第二季」的出現，這是一個由傳統的貨幣極端主義者和比特幣社區中崛起的平台極端主義者共存和競爭的階段。在這個被描述為「比特幣的第五個時代」的新時代中，平台極端主義者正在獲得顯著的影響力，促進了經濟活動的增加，並引發了關於比特幣的可擴展性和用戶體驗的討論。儘管 Mills 傾向於比特幣的貨幣使用，但他承認需要與平台極端主義者競爭，並強調需要共同努力以推動比特幣的發展。
加密貨幣狙擊手在 SAVM 代幣發行狂潮中賺取數百萬
在 satoshivm（SAVM）代幣發行時，三位加密貨幣「狙擊手」各自利用自動交易機器人在代幣上市後立即執行快速交易，賺取了超過 100 萬美元的利潤。一位特別成功的狙擊手在三小時內利用 Bananagun 交易機器人和一筆大量的賄賂來確保交易優先權，賺取了 677 萬美元的利潤。儘管對於一些人來說，加密貨幣狙擊是一種有利可圖的做法，但由於狙擊機器人的使用者獲得了優勢，可能會扭曲價格並對普通交易者造成不利，因此對市場公平性和完整性的擔憾也在增加。
Metamask 推出以太坊驗證者質押服務
以太坊虛擬機（EVM）錢包 MetaMask 已經推出驗證者質押服務，允許擁有 32 ETH 的用戶直接通過 MetaMask 介面進行質押。後端由 ConsenSys Staking 運營，該公司擁有超過 33,000 名驗證者，並且 99.99% 的時間內沒有發生任何削減事件。這個新功能旨在簡化質押過程，消除技術障礙，並為用戶提供超過 7% 的最高獎勵百分比，同時保持他們質押的加密貨幣的自我保管。
研究：現貨 ETF 的可能批准是以太坊「目前最強的敘事」
根據 Kaiko Research 的研究，美國證券交易委員會（SEC）可能批准現貨以太坊交易所交易基金（ETF）被視為以太坊「目前最強的敘事」，並可能正在驅動投資者的興趣。以太坊的表現超過了 ETH beta 代幣，其價格在比特幣 ETF 批准後上漲，顯示投資者對以太幣基於 ETF 的類似監管綠燈的期待。儘管 Kaiko 團隊認為 ETF 批准可能會使以太坊重新振作，但他們也注意到，新的第二層或 Eigen Layer 的成功和重新質押等替代催化劑可能會引發這種加密資產的下一次漲勢。
研究：由於黑客攻擊和詐騙，BNB 鏈上的財務損失在 2023 年下降了 85%
2023 年，由於在 BNB 智能鏈上的漏洞利用，財務損失下降了 85%，降至 1.611 億美元，其中詐騙是最昂貴的攻擊方式，損失為 8790 萬美元。儘管損失有所下降，但黑客攻擊事件正在增加，並且其技術正在演變為更難以追蹤。對於 2023 年第四季度的鏈間比較，BNB 智能鏈的損失只佔 3.81%，而以太坊位居榜首，佔 66%。
SEC 對加密貨幣的執法在 2023 年達到新高
美國證券交易委員會（SEC）在 2023 年與前一年相比，加密貨幣相關的執法行動增加了超過 50%。Cornerstone Research 的報告指出，SEC 進行了 46 次與數位資產密切相關的執法行動，並從各種和解中增加了 2.81 億美元的貨幣罰款。這些行動的特點包括與首次代幣發行（ICOs）相關的比例下降，非同質化代幣（NFT）相關的行政程序的引入，以及對實體而不僅僅是個人的行動的轉變。
從上述新聞中，我們可以看到加密貨幣市場的動態變化，包括市場的熊態、比特幣和以太坊的價格下跌、金融巨頭積累比特幣的情況、比特幣挖礦的可持續能源使用率的提高、數位貨幣的崛起對美元主導地位的影響、全球流動性的持續增加對股票、黃金和加密貨幣的影響、比特幣「第二季」的出現、加密貨幣狙擊手在 SAVM 代幣發行狂潮中賺取數百萬、Metamask 推出以太坊驗證者質押服務、現貨 ETF 的可能批准是以太坊「目前最強的敘事」、由於黑客攻擊和詐騙，BNB 鏈上的財務損失在 2023 年下降了 85%、SEC 對加密貨幣的執法在 2023 年達到新高等等。這些新聞都反映了加密貨幣市場的最新趨勢和發展，對於投資者和市場參與者來說，都具有重要的參考價值。
